Cuaderno de historieta, con 80 páginas más cubiertas, a todo color. La revista se vendió empaquetada acompañada de un regalo que era anunciado en el número anterior. En este número, se regaló "el anillo de pie de las W.i.t.c.h.".
CONTENIDO:
pág. 1 (portada): Ilustración de W.i.t.c.h. Avance de contenidos (incluye el título del cómic que puede leerse en el interior).
pág. 2 (2ª de cubiertas): Publicidad del primer número especial de la revista W.i.t.c.h.
pág. 3: Sumario. Editorial "firmado" por las W.i.t.c.h.
pág. 4-5: Cartas W.i.t.c.h. -Inundan la redacción...- (las cartas son respondidas por las "propias W.i.t.c.h.")
pág. 6: El caldero de los mensajes.
pág. 7: Moda W.i.t.c.h. -Lo que se lleva este verano.-
pág. 8-10: W.i.t.c.h. Test -¿Con qué W.i.t.c.h. te identificas?-
pág. 11: Publicidad de Barbie My Scene.
pág. 12-13: En la habitación de... Cornelia.
pág. 14: Portadilla.
pág. 15-74: Cómic "La última lágrima".
pág. 75-76: Hechizadas por... Hay Lin. (Aparece en el sumario).
pág. 77: Mundo W.i.t.c.h. -Tu Diario Secreto está en la red- (No aparece en el sumario).
pág. 78-79: Juego Mágico -El juego del amuleto. Para que se cumplan tus deseos.-
pág. 80-81: Horóscopo W.i.t.c.h.
pág. 82: En el próximo número... Créditos.
pág. 83: (3ª de cubiertas): Publicidad de tonos, logos y fondos para móviles.
pág. 84: (4ª de cubiertas): Publicidad de Ediciones Gaviota: Colecciones Las aventuras de W.i.t.c.h. (novela-cómic) y Los libros secretos de W.i.t.c.h.