Cuadernos grapados con 48 páginas en blanco y negro más cubiertas en papel de mayor gramaje, con la portada y la contraportada en color y la retiración en blanco y negro. La foliación no incluía las páginas de cubierta, comenzando la numeración en la primera pagina de la tripa. En este número no se publicó el suplemento infantil Esferita.
La revista se repartía gratuitamente entre los socios del Club Duward. Su contenido incluía páginas dedicadas a las actividades del club (fotografías de los miembros, visitas educativas, diversos concursos, entregas de premios y el "Buzón del socio"), historietas humorísticas y de aventuras, reportajes, relatos ilustrados, pasatiempos, recortables, viñetas instructivas, secciones filatélicas y de grafología, un consultorio religioso y un mensaje del director espiritual del club, páginas de modas con patrones y figurines, curiosidades del idioma y lecciones de magia por el profesor Karletti:
- Ilustración de portada de Carretero.
- AVENTURAS DE ESFERITA Y DUWARÍN. Historieta seriada protagonizada por los personajes titulares de la revista y del suplemento infantil, respectivamente. Se trataba de la adaptación de una serie británica titulada Tod and Annie, the Runaway Orphans, aparecida originalmente en los años cincuenta en el semanario Knockout (págs. 3 y 4).
- LA TRAMPA (UNA AVENTURA DEL GATO LIRIO). Historieta de animales antropomorfos de Carretero (esquina inferior izquierda de las págs. 7 a 11).
- Historieta humorística sin título de Almusán (págs 13, esquina inferior derecha).
- EL POSTE DE AHACHE (3). Historieta seriada sin firma, tercera entrega (pág. 14).
- LA ISLA SIN NOMBRE. Historieta humorística completa de Arnao (págs. 18 a 24).
- CURIOSIDADES. Serie divulgativa distribuida por la agencia Ibergraf, con dibujos de Jiménez (Carlos Giménez) sin referencia (pág. 24, abajo).
- LA GUERRA DE SECESIÓN AMERICANA: "XVI. GETTIYSBURG" y "XVII. DISTURBIOS EN LA RETAGUARDIA YANQUI". Relato gráfico de tema histórico en viñetas con bloques de texto, con dibujos de Brocal Remohí (págs. 28 a 31).
- "Conoce tus libros": Ben-Hur. Fragmento de la novela de Lewis Wallace, con ilustraciones de Río (págs. 32 a 35).
- LA ILIADA: LIBRO IV y LIBRO V. Adaptación literaria en historieta del poema homérico, por Francisco Blanes (págs. 36 y 37).
- DON APOLINAR Y SU DULCE ESPOSA ALTISIDORA. Historieta cómica. Por Gordillo (pág. 38).
- MUJERCITAS. Un episodio sentimental. Historieta romántica sin firma (pág. 39 a 41).
- EL PEQUEÑO LIBERTADOR. Historieta de tema histórico. Texto y dibujo de R. F. (págs. 42 a 47).
- España en cromos: "III.—TEMPLOS". Cromos recortables sin numerar, nueva entrega de esta serie de cromos dedicada a mostrar edificios religiosos. Selección y dibujos de Sacul (contraportada).
· IV-1964 · 0 pts.
ALMUSÁN, BROCAL REMOHÍ, CARLOS GIMÉNEZ, CARRETERO, FRANCISCO BLANES, GORDILLO, R. F.
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