Cuadernos grapados con 48 páginas en blanco y negro más cubiertas en papel de mayor gramaje, con la portada y la contraportada en color y la retiración en blanco y negro. La foliación no incluía las páginas de cubierta, comenzando la numeración en la primera pagina de la tripa. En este número no se publicó el suplemento infantil Esferita.
La revista se repartía gratuitamente entre los socios del Club Duward. Su contenido incluía páginas dedicadas a las actividades del club (fotografías de los miembros, visitas educativas, diversos concursos, entregas de premios y el "Buzón del socio"), historietas humorísticas y de aventuras, reportajes, relatos ilustrados, pasatiempos, recortables, viñetas instructivas, secciones filatélicas y de grafología, un consultorio religioso y un mensaje del director espiritual del club, páginas de modas con patrones y figurines, curiosidades del idioma y lecciones de magia por el profesor Karletti:
- Este número llevó en su portada una ilustración fotográfica.
- HANSEL Y GRETEL. Adaptación del cuento de los hermanos Grimm en viñetas con bloques de texto al pie que ocupaba las páginas 2ª y 3ª de cubiertas. Segunda entrega.
- AVENTURAS DE ESFERITA Y DUWARÍN. Historieta seriada protagonizada por los personajes titulares de la revista y del suplemento infantil, respectivamente. Se trataba de la adaptación de una serie británica titulada Tod and Annie, the Runaway Orphans, aparecida originalmente en los años cincuenta en el semanario Knockout (págs. 3 y 4).
- MONTANA Y LOMBRIZ. Segunda entrega: "GENTE SOSPECHOSA" (tiras 121 a 140). Historieta seriada del Oeste. Guión: Jarber. Dibujo: López Blanco (págs. 15 a 19).
- CÓMO ATRAPAR AL CULPABLE. Con el sargento Rolan y el pequeño Bill: "EL GRAN PREMIO". Historieta policiaca con enigma que el lector debía resolver. Al pie se incluía la solución. Dibujo de Zata (págs. 20 y 21).
- LA ILIADA. Adaptación literaria en historieta en régimen de "continuará" del poema homérico, por Francisco Blanes (págs. 24 y 25).
- CURIOSIDADES. Serie divulgativa distribuida por la agencia Ibergraf, con dibujos de Carlos Jiménez (Giménez). Comprendía las entregas numeradas como 279, 280, 290 y 271 (pág. 29, con un test de ingenio en el faldón).
- LA GUERRA DE SECESIÓN AMERICANA: "XIX. ¡AL DIABLO LOS TORPEDOS!" y "XX. GRANT ANTE RICHMOND". Relato gráfico de tema histórico en viñetas con bloques de texto, con dibujos de Brocal Remohí (págs. 30 a 32).
- "Conoce tus libros": Las aventuras de Sherlock Holmes. Capítulo I del relato "El valle del terror", de Arthur Conan Doyle, con ilustraciones de Río (págs. 34 a 36).
- DRAKE & DRAKE MATRIMONIO DE DETECTIVES: "EL MANUSCRITO". Historieta policiaca seriada (tiras H-1 a H-20). Dibujo: J. García Pizarro (págs. 38 a 42).
- EL PEQUEÑO LIBERTADOR. Historieta seriada de tema histórico. Texto y dibujo de R. F. (págs. 43 a 47).
- España en cromos: "III.—TEMPLOS". Cromos recortables sin numerar, nueva entrega de esta serie de cromos dedicada a mostrar edificios religiosos. Selección y dibujos de Sacul (contraportada).
· VI-1964 · 0 pts.
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