Fecha de portada: enero 1975, pero apareció en diciembre de 1974.
Las cuatro páginas de cubiertas, impresas a todo color. El interior, en blanco y negro con bonitos grises.
Ilustración de portada de Norman Mingo (presenta a Alfred Newman, el personaje mascota de Mad).
Segunda de cubiertas: “Una de pesca”. Dibujos: Paul Coker, Jr. Guión: Al Jaffee.
Pág. 1: Texto de presentación, créditos y sumario.
Pág. 2 y 3: Publicidad y boletín de suscripción.
Pág. 4 y 5: “Cómo se inventó la música”. Guión y dibujos de Don Martin.
Pág. 6: “El arte moderno” (fotohistorieta). Guión: Max Brandel. Fotografías: Irving Schild.
Pág. 7 a 9: “Nuestra apestosa sociedad” (texto ilustrado). Dibujos: Ángelo Torres. Guión Sy Reit.
Pág. 10 a 16: “El telefilme que no ha llegado a su pantalla. El Cannonobus”. (Parodia de Cannon, la serie de televisión en la que William Conrad representaba al obeso detective Frank Cannon). Dibujos de Jack Davis. Guión de Dick de Bartolo.
Pág. 17 y 18. “Una hazaña arquitectónica”. Guión y dibujos de Al Jaffee.
Pág. 19: “Día de visita”. Guión y dibujos de Sergio Aragonés.
Pág. 20 y 21: “¿Qué atrocidades oculta la mente humana? La sombra lo sabe”. Guión y dibujos de Sergio Aragonés.
Pág. 22: “Un glorioso día en las pirámides”. Guión y dibujos de Don Martin.
Pág. 23 y 24: “Dos páginas de educación sexual”. Guión y dibujos de David Berg.
Pág. 25: “El gran complot”. Guión y dibujos de Sergio Aragonés.
Pág. 26 a 28: “Tres apasionantes páginas de bricolaje”. Experiencias personales de Don Martin.
Pág. 29: “Una cosa es lo que se dice... y otra lo que se piensa”. Guión: George Hart. Dibujos: Bob Clarke.
Pág. 30 a 32 “Los coches deportivos soñados”. Guión y dibujos de Basil Wolverton.
Tercera de cubiertas: “Un día en el parque”. Guión y dibujos de Don Martin.
Cuarta de cubiertas: “Escenas que nos gustaría ver”. Dibujos: Jack Rickard. Guión Frank Jacobs.