Las cuatro páginas de cubiertas, impresas a todo color. El interior, en blanco y negro con bonitos grises.
Ilustración de portada: Alfred E. Newman, el personaje mascota de Mad, mozo de estación. Dibujante no acreditado.
Segunda y cuarta de cubiertas: “Todo un héroe”. Por Sergio Aragonés.
Página 1: Créditos y sumario.
Página 2: Primera parte de Don Martin: “El sueño de una noche de verano”.
Página 3: “Espía contra espía”. Creación de Antonio Prohías.
Páginas 4 a 7: “Algo sobre los... Viajes aéreos”. Guión y dibujos: David Berg.
Página 8: Segunda parte de Don Martin: “Un desafortunado impulso”.
Páginas 9 a 11: “Si los niños usaran esta fórmula en la vida cotidiana”. Guión: Harry Purvis. Dibujos: Paul Coker, Jr.
Páginas 12 a 15: “Cinegética”. Guión y dibujos: Sergio Aragonés.
Páginas 16 a 24: “El Padrazo” (Parodia de “El Padrino”, la película de Coppola sobre el mundo de la mafia). Dibujos: Mort Drucker. Guión: Larry Siegel.
Página 25: “Halcón y Paloma” Guión y dibujos: Al Jaffee.
Páginas 26 a 29: “Productor del Año de Filmes de Karate”. Guión: Stan Hart. Dibujos: Jack Davis.
Páginas 30 a 32: “¿No sentimos gran agitación cuando.... Guión y dibujos: Al Jaffee.
Cuarta de cubiertas: “El turista”. Guión y dibujos de Antonio Prohías.