CONTENIDO:
* Pág.1. (Portada). Ilustración por Ernie Chan.
* Pág.2. (Interior Portada). Dos historietas a media página de TUMBITA, por Tunet Vila.
* Pág.3. Sumario.
* Pág.4. Conan. ilustración por Don Maitz.
* Pág.5 a 42. Conan - LAGRIMAS NEGRAS. Guión: Roy Thomas; Dibujo: Ernie Chan. Relato original: "Black Tears". The Savage Sword of Conan 35
* Pág.43. Conan. Ilustración por David Wenzel.
Pág.44 y 45. LA POESIA DE ROBERT E. HOWARD. Ilustración a doble página con la poesía EL CANTANTE DE LA NIEBLA.
* Pág.46 a 49. LA POESIA DE ROBERT E. HOWARD - UNA CANCION DE LA RAZA. Dibujos: Michael Moyle.
* Pág.50. LA POESIA DE ROBERT E. HOWARD - LOS REYES FANTASMAS. Ilustración por John Buscema.
* Pág.51. Bran. Ilustración por Frank Brunner.
* Pág.52. Publicidad de pubicaciones de Ediciones Vértice.
* Pág.53 a 58. THARN EL MAGNIFICO. Guión: Don Rico; Dibujo: Joe Maneely. Relato original: "The Trail of Sudden Death". Jungle Action 1.
* Pág.59. (Interior Contraportada). Dos historietas a media página de TUMBITA, por Tunet Vila.
* Pág.60.(Contraportada). Publicidad de publicaciones de Ediciones Vértice.