CONTENIDO:
* Pág.1. (Portada). Ilustración por Earl Norem.
* Pág.2. (Interior Portada). LA RATA CANGURO, por Tunet Vila.
* Pág.3. Sumario.
* Pág.4 a 35. Conan - LUNA DE SANGRE. Guión: Roy Thomas; Dibujo: Ernie Colon; Tinta: Tony De Zuñiga. Relato original: "Moon of Blood". The Savage Sword of Conan 46.
* Pág.36. Red Sonja. Ilustración por Steve Leialoha.
* Pág.37 a 50. Conan - LUNA DE SANGRE (Continuación).
* Pág.51 a 58. ¡ESTA ESPADA SE ALQUILA!. Guión: Don Glut; Dibujos: Hal Santiago.
* Pág.59. (Interior Contraportada).TONTO MAN, por Tunet Vila.
* Pág.60.(Contraportada). Publicidad de publicaciones de Ediciones Vértice.