CONTENIDO:
* Pág.1. (Portada). Ilustración por Earl Norem.
* Pág.2. (Interior Portada). Dos historietas a media página de TUMBITA, por Tunet Vila.
* Pág.3. Sumario.
* Pág.4 a 21. Conan - HALCONES SOBRE SHEM. Guión: Roy Thomas; Dibujo: John Buscema; Tinta: Alfredo Alcalá. Relato original: "Hawks over Shem". The Savage Sword of Conan 36.
* Pág.22 a 40. Conan - HALCONES SOBRE SHEM (Parte dos) - EL LEON DE SHEM.
* Pág.41 a 53. Conan - HALCONES SOBRE SHEM (Parte III) - EL PERRO QUE INTENTO VOLAR.
* Pág.54 a 58. Jann de la Jungla - ¡COLMILLOS, Y GARRAS DE AVE!. Guión: Don Rico; Dibujo: Jay Scott Pike. Relato original: "With Fang and Talon". Jann of the Jungle 9.
* Pág.59. (Interior Contraportada). Dos historietas a media página de TUMBITA, por Tunet Vila.
* Pág.60.(Contraportada). Publicidad de publicaciones de Ediciones Vértice.